招商银行:发行H股预计本周申请
www.hqcj.com.cn 2006年05月05日
李宇 中国证券报
继中国银行(3988.HK)之后,招商银行也将在本周提交在港上市申请,最快有望8月底至9月初在港交所挂牌。
据香港消息人士称,此次发行H股,招行倾向于以高于交通银行(3328.HK)的价格定价,有可能以交行的市净率作为中间价,再确定招股上下限,预计集资约200亿元。
招行此前发表公告称,董事会决定发行H股规模为22亿股,占发行后总股本不低于15%,主要用于补充资本金。承销商获不超过H股总数15%的超额配售权。
招行行长马蔚华在股东会上表示,该行H股的发行价格将充分考虑现有股东的利益,依据当时国内外资本市场的具体情况,并参考同类公司在国内外市场的估值水平进行定价。招行此次上市保荐人为中金公司、摩根大通和瑞银。
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