招商银行:香港IPO 美林无缘保荐大餐
www.hqcj.com.cn 2006年04月04日
杨勣 每日经济新闻
昨日,据有关报道称,招商银行(600036)在选择香港上市保荐人名单中,已排除美林为其安排这笔18亿美元的上市活动,因为这家全球最大的券商正在安排另一家中资银行的IPO计划。
据悉,中国工商银行日前已邀请美林等多家投资银行为其安排香港IPO。由于美林将参与工行的招股活动,若再作为招行的保荐人,将有利益冲突之嫌。
随着美林的"落马",摩根大通随即补上,而瑞士银行及中国国际金融公司仍有机会参与招行的招股活动。
此前,高盛与工行的IPO承销案失之交臂,部分原因就是其正在帮助中行进行IPO计划。不过,招行董秘兰奇曾表示,招行将力避与中行和工行的上市时间重叠,尽早在下半年在香港实现挂牌。
目前,招行A股的流通市值约为300亿元人民币,是内地股市规模最大的上市银行。有消息称,预期招行在获得股东大会通过赴港上市得计划后,会立即向香港交易所递交上市申请,最早可能在9月份在香港上市。届时中国银行可能已经完成上市。工行的上市可能还需要时日。
若进展顺利,招行将超越民生银行,成为首家同时在内地和香港上市的内地股份制商业银行,也是成为首家在香港上市的A股银行。市场传言其H股定价在每股7港元左右。
招行日前公布的年报显示,2005年,公司实现净利润39.30亿元,同比增长25%。
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