万科:机构“哄抢”公司债
www.hqcj.com.cn 2008-9-5 11:18:42
证券时报
【查看该股行情】 【查看网友评论】 【该股更多资讯】
万科今日公告称,根据3日和4日向网下机构投资者票面利率询价,确定有担保品种票面利率为5.50%,无担保品种票面利率为7.00%。
公告称,根据机构投资者网下的认购情况,最终确定本期债券无担保品种网上对社会公众投资者预设发行规模为3.75亿元。发行人决定行使无担保品种超额增发权,超额增发14亿元,超额增发的份额全部对网下机构投资者配售。也意味着万科公司债最终确定发行规模为59亿元。
为了促进公司债销售,发行机构还设计了无担保部分债券回购等条款,以吸引个人投资者,但机构投资者的热情显然出乎发行机构的意料。一券商分析师透露,机构投资者表现踊跃,有担保品种的中签率低于1/30。正是因为机构投资者踊跃认购,万科在之前公布的发行比例中留给一般投资者的份额并不高,并最终确定无担保部分留给个人投资者的只有3.75亿元(不包括流通股股东的优先认购份额)。
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与环球财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着环球财经网赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。 |